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野村投信: 45%多元資產做核心 搭配全球股票、品牌基金由於2016年以來全球市場仍具雜音,加上東北亞軍演、新興市場降息、歐洲難民潮及美國總統大選等不確定性因素仍在,可能影響第二季投資市場,野村投信建議,第二季仍可以多元資產基金,搭配環球股票基金,建構今年上半年的資產配置。野村投信投資策略部副總經理穆正雍表示,儘管三月底以來,全球股票市場已止跌回穩,但因鐘擺理論,短期市場波動仍然存在,操作宜偏向穩健,攻守俱備的多元資產基金。因此,建議投資人第二季不妨利用野村多元資產動態平衡基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)、NN (L) 旗艦多元資產基金(本基金之配息來源可能為本金)做為第二季投資核心首選。野村多元資產動態平?基金甫於今年1月獲得亞洲資產管理雜誌「AAM 2015台灣區最佳創新產品獎」,是台灣首檔直接投資於全球多元資產類別的平衡型基金,此基金可因應市場環境變化,靈活配置於ETFs、REITs、特別股、可轉債和抗通膨債等多元標的,並適度運用指數或利率期貨等工具來避險或增進收益,其獨創性與高技術含量獲得肯定。NN (L) 旗艦多元資產基金(本基金之配息來源可能為本金)採用的風險預算機制,預設年化波動度5%的目標,將風險平均分配於各資產,基金投資組合中至少50%會配置在相對安全性資產,長期目標報酬為1個月歐元銀行同業拆放利率加3%。NN 投資夥伴亦榮獲亞洲資產管理雜誌所頒發的「AAM 2015亞洲區最佳多元資產基金公司」榮耀,足證其多元投資管理團隊實力堅強。至於較積極的投資部位,建議可以選擇投資全球股票的野村環球基金、天達環球特許品牌基金(基金之配息來源可能為本金)。穆正雍指出,天達環球特許品牌股票基金(基金之配息來源可能為本金)自2009年成立以來,其投資標的為25至40檔全球最具競爭力與全球高知名度的特許品牌股票,如日本煙草、嬌生、雀巢、微軟等公司等都曾獲選入列,投資標的著重於其在產業中的長期競爭力。由於台灣市場利率偏低,追求收益仍為市場首要目標,穆正雍建議投資組合中應納入以優質債券為主的全球短期債券基金。全球短期債券指數自2002年以來每年均為正報酬,即使在2008年金融海嘯時,當年度全球短期債券指數亦上揚0.83%,次年度(2009)金融市場反彈,全球債券指數當年度也有10.75%的佳績(資料來源:Bloomberg;資料日期:2002~2015年度資料。全球短期債券指數為巴克萊短期債券指數)。擔心市場波動的投資人,全球短期債券正是好選擇,可以在低利率、低成長及低通膨的三低環境下,以追求低波動及穩健回報的投資標的,建構較為穩健的投資組合。資料來源: 野村投信,2016/04/08。野村投信野村投信(原ING安泰投信)於1998年成立,2014年4月,野村資產管理及Allshores專業投資團隊收購後,於同年10月更名為野村投信。截至2016年3月底,野村投信旗下共計42檔基金,境內基金加計全權委託之資產管理規模近新台幣1500億元。此外,野村投信目前亦擔任NN (L) 以及天達系列基金之總代理。野村投信榮獲亞洲資產管理雜誌2015年台灣區最佳新基金公司以及最佳創新產品獎,且2014、2015、2016連續三年榮獲理柏台灣基金獎混合型團體大獎肯定。(資料來源:投信投顧公會(2016/03);理柏(2016/03);亞洲資產管理雜誌(2016/01))本基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金公開說明書及投資人須知,本公司及銷售機構均備有基金公開說明書(或中譯本)或投資人須知,投資人亦可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故高收益債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。高收益債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人,投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。本基金由本金支付配息之相關資料,投資人可至本公司網站(www.nomurafunds.com.tw)查詢。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金涉及投資新興市場部份,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定,投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券,境外基金投資大陸地區有價證券則不得超過該基金資產淨值之10%,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。部份基金或所投資之債券子基金,可能投資美國Rule 144A 債券,該等債券屬私募性質,較可能發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險,投資人須留意相關風險。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。定時定額投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。本資料係整理分析各方面資訊之結果,純屬參考性質,本公司不作任何保證或承諾,請勿將本內容視為對個別投資人做基金買賣或其他任何投資之建議或要約。本公司已力求其中資訊之正確與完整,惟不保證本報告絕對正確無誤。未經授權不得複製、修改或散發引用。野村投信為NN (L) 及天達系列境外基金在台灣之總代理。【野村投信獨立經營管理】野村證券投資信託股份有限公司 ,11049台北市信義路五段7號30樓,理財諮詢專線02-8758-1568本公司提供之新聞稿,均依照投信投顧會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範,若須重製或編製新聞稿,應以公司公開資料為主,不得誇大不實。以上訊息由野村投信提供
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